La transmission du patrimoine est souvent mal vécue par les familles.
Les raisons paraissent toujours évidentes.
Pourtant PEU DE FAMILLES se font aider pour planifier leur succession.
Une charge fiscale non anticipée qui conduit à vendre les biens de la famille dans la précipitation (= négociation du prix)
Des familles recomposées de plus en plus nombreuses, avec des enfants et un conjoint survivant qui sont contraints de maintenir des liens pour gérer des biens alors que leur relation est médiocre
Des ressentiments nés d'une inégalité de traitement entre les enfants (bien souvent non souhaitée par les parents)
Des projets divergents entre les parents et les enfants qui créent des situations de tension, en particulier dans le cas d'une transmission d'entreprise ou de démembrement
Une transmission de patrimoine ou d'entreprise réussie, c’est avant tout une question d'expertise.
Notre accompagnement s’adresse aux familles et chefs d'entreprise qui souhaitent
gagner TEMPS, ARGENT et SECURITE dans leur projet.
Nos cas clients
Découvrez la stratégie adoptée par nos clients.
Nombreux actifs immobiliers
M. et Mme PAUL ont de nombreux biens immobiliers. Ils ont récemment vécu une succession difficile et couteuse. Ils ne souhaitent pas faire subir cette situation à leurs enfants et veulent anticiper au maximum la transmission de leur patrimoine.
Ils constatent au quotidien que la gestion devient compliquée et que la fiscalité est de plus en plus lourde.
Vous souhaitez être accompagnés ?
Voici les prochaines étapes avant le lancement de votre projet :
-
Cliquez sur "Prendre RDV" et saisissez un rapide questionnaire (<1 minute)
-
Planifiez un rendez-vous
-
Après notre échange, nous vous communiquons une proposition
-
Vous bénéficiez d'un véritable bras droit pour gérer et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
Notre méthode
Nos forces
Un conseil neutre et transparent
Notre conseil n'est pas corrélé à la vente d'une solution financière ou immobilière.
Pour vous assurer de l'objectivité de nos préconisations, nos missions sont rémunérées par des honoraires.
Nous vous proposons un accompagnement sur mesure qui est co-construit avec vous en fonction de vos problématiques. De ce fait, il n'est pas possible de vous donner une tarification exacte, sans vous connaître.
Le maintien de l'harmonie familiale
Nous attachons beaucoup d'importance à vous connaître et comprendre ce qui vous importe le plus, tout en laissant l'espace nécessaire aux autres personnes clés du projet pour exprimer leurs besoins.
Notre objectif est de sécuriser le projet en favorisant l'adhésion de tous aux opérations envisagées.
Une situation 100% optimisée
Nous élaborons une stratégie qui emprunte le meilleur de tous les outils d'optimisation.
Nous nous différencions en cela de vos conseils habituels (notaire, banquier, expert-comptable, ...) en adoptant une approche globale et multi-expertise.
Tous les schémas sont passés en revue pour n'en adopter qu'un seul, celui qui est parfaitement adapté à votre situation et vos aspirations.
Un process de mise en œuvre facilité
Une fois la stratégie validée, nous nous mettons en contact avec les professionnels chargés de la mise en oeuvre (notaire, agent immobilier,...) pour présenter le plan d'actions et assurer la coordination de chaque intervention. Nous parlons le même langage qu'eux et nous facilitons les interactions.
Vous gagnez du temps et de la sérénité.
Notre expérience
Je m'appelle Marie-Caroline
J'ai fondé Valeur Ajoutée Conseil en 2022, après avoir travaillé pendant plus de 13 ans comme ingénieur patrimonial et conseiller dédié aux chefs d'entreprise.
Grâce à cette expérience, j'ai eu la chance de conseiller près de 250 familles et entrepreneurs, aux profils et aux problématiques variées.
J'ai la conviction aujourd'hui que pour faire les bons choix vous devez avoir une vision d'ensemble (autant civile que fiscale) de votre situation actuelle et une approche pragmatique des choix à opérer.
Ce qui m'importe, c'est la réussite des projets des personnes que nous accompagnons et qui nous font confiance.
Ils témoignent
Contactez-nous
Adresse du siège social
46 avenue des Logissons
13770 VENELLES
Adresse des bureaux
302 rue de la Gare, L'Ombrière Bat. B
13770 VENELLES
06 68 02 41 92